公司简介：
方圆金鼎是一家产业股权投资机构，专注于旅游、体育、物联网、智能制造等领域的深度产业股权投资，旗下设有金鼎投行、金鼎投资、金鼎财富、金鼎商学院等多家子公司。在招职位如下：
融资专员
工作城市：上海
薪资：12k-15k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
薪资：12k-15k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
岗位职责
1. 资金端渠道开拓与维护
负责机构LP资源开发与日常维护，重点对接政府引导基金、国资平台、产业资本、上市公司、家族办公室、高净值财富机构等资金方；建立常态化沟通机制，跟进LP投资偏好、资金节奏、投资额度，持续扩充公司优质LP资源池。
2. 基金募集全流程执行
协助负责公司人民币私募股权基金的募集工作，覆盖新基金备募、路演推介、意向沟通、尽调对接、条款谈判、打款落地、份额确认全流程；跟进募资进度，梳理台账，把控关键节点，保障基金顺利关账、备案。
3. 募资材料制作与迭代
独立或协助完成全套募资材料撰写与更新，包括基金PPT、备忘录、募集说明书、Q&A、赛道投资复盘、过往业绩材料、机构介绍等；根据市场行情、LP反馈、公司项目储备动态迭代材料，精准输出机构投资亮点与风控体系。
4. LP尽调对接与答疑
对接LP内部投决、风控、合规尽调工作，整理输出机构资质、历史业绩、团队背景、治理结构、风控流程、已投项目资料等尽调素材；配合完成访谈、现场尽调，专业解答LP关于基金策略、收益逻辑、风险控制、存续管理的各类问题。
5. 路演推介与商务对接
参与线上线下机构路演、行业峰会、财富沙龙、机构拜访等募资商务活动；独立完成基础的基金推介工作，精准传递基金投资策略、赛道优势、收益逻辑，挖掘潜在合作机会。
6. 数据台账与复盘管理
搭建并维护募资台账、LP信息台账、募资进度台账，实时更新对接记录、意向进度、待办事项；定期输出募资工作复盘、渠道复盘、市场资金端趋势分析，为团队募资策略优化提供支撑。
7. 基金存续服务与关系维系
服务存续基金LP，定期推送基金季报、年报、项目动态、退出进展、市场复盘报告；做好投资者关系维护，提升LP粘性，挖掘复投、转介绍资源，助力后续基金持续募集。
任职要求
1. 学历背景：统招本科及以上学历，金融、经济、财会、市场营销、管理学等相关专业优先，985/211、海外知名院校背景优先，优秀应届生或***一级市场募资、财管、机构销售经验均可。
2. 专业能力
熟悉私募股权基金基本架构、募集流程、合规要求，了解人民币LP生态及各类资金方投资偏好；具备基础的PPT、Excel数据整理能力，可独立完成募资材料优化、台账统计、资料整理工作。
3. 经验优先
有PE/VC机构募资、券商机构销售、财富公司机构渠道、FOF投研、政府引导基金对接经验者优先；有现成LP渠道资源、熟悉新消费/硬科技/大健康赛道者大幅加分。
4. 资质加分：持有基金从业资格证优先，有CFA、CPA等金融证书加分。
5. 综合素质
性格外向沉稳、情商高，商务沟通、谈判表达能力优秀；目标感、执行力极强，抗压能力突出，适配募资结果导向的工作节奏；细致严谨、责任心强，具备优秀的资源整合能力与长期维护意识，认同一级市场长期价值。
1. 资金端渠道开拓与维护
负责机构LP资源开发与日常维护，重点对接政府引导基金、国资平台、产业资本、上市公司、家族办公室、高净值财富机构等资金方；建立常态化沟通机制，跟进LP投资偏好、资金节奏、投资额度，持续扩充公司优质LP资源池。
2. 基金募集全流程执行
协助负责公司人民币私募股权基金的募集工作，覆盖新基金备募、路演推介、意向沟通、尽调对接、条款谈判、打款落地、份额确认全流程；跟进募资进度，梳理台账，把控关键节点，保障基金顺利关账、备案。
3. 募资材料制作与迭代
独立或协助完成全套募资材料撰写与更新，包括基金PPT、备忘录、募集说明书、Q&A、赛道投资复盘、过往业绩材料、机构介绍等；根据市场行情、LP反馈、公司项目储备动态迭代材料，精准输出机构投资亮点与风控体系。
4. LP尽调对接与答疑
对接LP内部投决、风控、合规尽调工作，整理输出机构资质、历史业绩、团队背景、治理结构、风控流程、已投项目资料等尽调素材；配合完成访谈、现场尽调，专业解答LP关于基金策略、收益逻辑、风险控制、存续管理的各类问题。
5. 路演推介与商务对接
参与线上线下机构路演、行业峰会、财富沙龙、机构拜访等募资商务活动；独立完成基础的基金推介工作，精准传递基金投资策略、赛道优势、收益逻辑，挖掘潜在合作机会。
6. 数据台账与复盘管理
搭建并维护募资台账、LP信息台账、募资进度台账，实时更新对接记录、意向进度、待办事项；定期输出募资工作复盘、渠道复盘、市场资金端趋势分析，为团队募资策略优化提供支撑。
7. 基金存续服务与关系维系
服务存续基金LP，定期推送基金季报、年报、项目动态、退出进展、市场复盘报告；做好投资者关系维护，提升LP粘性，挖掘复投、转介绍资源，助力后续基金持续募集。
任职要求
1. 学历背景：统招本科及以上学历，金融、经济、财会、市场营销、管理学等相关专业优先，985/211、海外知名院校背景优先，优秀应届生或***一级市场募资、财管、机构销售经验均可。
2. 专业能力
熟悉私募股权基金基本架构、募集流程、合规要求，了解人民币LP生态及各类资金方投资偏好；具备基础的PPT、Excel数据整理能力，可独立完成募资材料优化、台账统计、资料整理工作。
3. 经验优先
有PE/VC机构募资、券商机构销售、财富公司机构渠道、FOF投研、政府引导基金对接经验者优先；有现成LP渠道资源、熟悉新消费/硬科技/大健康赛道者大幅加分。
4. 资质加分：持有基金从业资格证优先，有CFA、CPA等金融证书加分。
5. 综合素质
性格外向沉稳、情商高，商务沟通、谈判表达能力优秀；目标感、执行力极强，抗压能力突出，适配募资结果导向的工作节奏；细致严谨、责任心强，具备优秀的资源整合能力与长期维护意识，认同一级市场长期价值。
投资助理
工作城市：上海
薪资：15k-25k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
薪资：15k-25k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
岗位职责
1. 行业研究与赛道跟踪
持续跟进新消费、硬科技、大健康等核心赛道，搜集整理行业政策、市场规模、竞争格局、上下游产业链数据，定期输出行业复盘、赛道研究报告，协助团队挖掘潜在优质投资标的，梳理赛道投资机会与风险点。
2. 项目挖掘与初步研判
协助投资经理开展项目筛选、初筛访谈、线上线下项目对接，整理项目基础资料、商业计划书，完成项目初步估值、基本面研判，输出项目初筛报告，为项目立项提供核心依据。
3. 尽职调查与交易支持
深度参与拟投项目财务、业务、法务尽调工作，整理企业营收、利润、用户、产能等核心经营数据，核对资料真实性与完整性；协助整理尽调底稿、梳理项目核心亮点与风险，撰写尽职调查报告、投资备忘录、投决材料，支撑投决会顺利推进。
4. 交易落地与流程跟进
协助跟进投资交易全流程，对接企业方、券商、会计师、律师等中介机构，整理投资协议、交割文件等各类交易资料，跟进项目立项、上会、交割等关键节点，保障投资项目高效落地。
5. 投后管理辅助工作
维护公司项目数据库、行业资源库，实时更新在投项目经营数据、动态资讯；定期整理投后台账，协助完成投后回访、数据复盘、阶段性投后报告撰写，跟踪企业发展及行业动态变化。
6. 日常事务与资源维护
整理会议纪要、归档项目资料，维护产业方、FA、同行机构等外部合作资源；配合团队完成各类商务对接、行业峰会、项目路演等活动支持，完成上级交办的其他投资相关工作。
任职要求
1. 学历背景：统招本科及以上学历，金融、经济、财会、产业经济、理工科等相关专业优先，985/211、海外QS前100院校优先，优秀应届生、1年内金融相关工作经验均可。
2. 能力技能
熟练使用Excel、PPT、Wind、企查查、天眼查等工具，具备基础数据处理、财务分析、报告撰写能力；逻辑清晰、数据敏感度高，擅长信息搜集、梳理与归纳，可独立完成基础行业研究与项目复盘。
3. 经验偏好：有PE/VC机构、券商投行、产业投资、咨询公司实习或工作经验者优先；熟悉新消费、硬科技、大健康任一赛道者加分。
4. 证书加分：持有CFA一级/二级、CPA、基金从业资格证等金融相关证书优先。
5. 综合素质：对股权投资行业高度认可，抗压能力强，具备较强的自驱力、学习力与执行力；工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力、团队协作意识，能适配高强度、快节奏的工作模式。
1. 行业研究与赛道跟踪
持续跟进新消费、硬科技、大健康等核心赛道，搜集整理行业政策、市场规模、竞争格局、上下游产业链数据，定期输出行业复盘、赛道研究报告，协助团队挖掘潜在优质投资标的，梳理赛道投资机会与风险点。
2. 项目挖掘与初步研判
协助投资经理开展项目筛选、初筛访谈、线上线下项目对接，整理项目基础资料、商业计划书，完成项目初步估值、基本面研判，输出项目初筛报告，为项目立项提供核心依据。
3. 尽职调查与交易支持
深度参与拟投项目财务、业务、法务尽调工作，整理企业营收、利润、用户、产能等核心经营数据，核对资料真实性与完整性；协助整理尽调底稿、梳理项目核心亮点与风险，撰写尽职调查报告、投资备忘录、投决材料，支撑投决会顺利推进。
4. 交易落地与流程跟进
协助跟进投资交易全流程，对接企业方、券商、会计师、律师等中介机构，整理投资协议、交割文件等各类交易资料，跟进项目立项、上会、交割等关键节点，保障投资项目高效落地。
5. 投后管理辅助工作
维护公司项目数据库、行业资源库，实时更新在投项目经营数据、动态资讯；定期整理投后台账，协助完成投后回访、数据复盘、阶段性投后报告撰写，跟踪企业发展及行业动态变化。
6. 日常事务与资源维护
整理会议纪要、归档项目资料，维护产业方、FA、同行机构等外部合作资源；配合团队完成各类商务对接、行业峰会、项目路演等活动支持，完成上级交办的其他投资相关工作。
任职要求
1. 学历背景：统招本科及以上学历，金融、经济、财会、产业经济、理工科等相关专业优先，985/211、海外QS前100院校优先，优秀应届生、1年内金融相关工作经验均可。
2. 能力技能
熟练使用Excel、PPT、Wind、企查查、天眼查等工具，具备基础数据处理、财务分析、报告撰写能力；逻辑清晰、数据敏感度高，擅长信息搜集、梳理与归纳，可独立完成基础行业研究与项目复盘。
3. 经验偏好：有PE/VC机构、券商投行、产业投资、咨询公司实习或工作经验者优先；熟悉新消费、硬科技、大健康任一赛道者加分。
4. 证书加分：持有CFA一级/二级、CPA、基金从业资格证等金融相关证书优先。
5. 综合素质：对股权投资行业高度认可，抗压能力强，具备较强的自驱力、学习力与执行力；工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力、团队协作意识，能适配高强度、快节奏的工作模式。