财富顾问

岗位职责：1.参与中高端客户会谈，协助理财经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产检视。2.定期举办面向中高端客户的市场分析、投资策略分享会、投资沙龙等。3.负责所辖机构财富队伍培训等相关工作的整体推动。4.能够进行市场分析，定期出具分析报告。5.负责所辖机构客户投资者教育相关工作，培养客户金融素养、增强客户对财富领域相关知识的认知和理解。专业要求：1.专业：经济学、金融学、管理学等专业。2.学历：大学本科及以上学历。3.年龄：35周岁（含）以下。经历要求：1.具有***证券公司、基金公司（含私募）、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员。2.具备基金销售资格。3.具备丰富的财富客户服务和营销经验；熟悉资本市场投融资相关业务。4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先，具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。持有CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的优先。能力素质要求：1.具有良好的团队协作精神，良好的协调、沟通和把握全局的能力。2.性格开朗随和，语言表达能力及思维分析能力强，工作踏实认真。3.熟练运用各类办公软件工具，具有一定的文字编辑能力。