财富管理业务助理

【职位职责】 1. 根据互联网金融平台的发展规划，协助完成客户端及员工端平台各业务功能的需求调研，辅助产品经理进行平台产品设计； 2. 协助设计互联网产品方案，协助编写产品PRD需求文档； 3. 协助对竞品进行分析，为公司互联网金融平台的建设与优化提出建议； 4. 参与公司用户体系的优化和完善，通过各种运营手段与工具，协助提升用户的留存、活跃与转化及用户粘性和用户忠诚度； 5. 协助制定公司线上获客增长运营策略，提升用户增长及转化。 6. 协助进行金融产品及投顾产品相关研究工作及其他投研支持工作； 7. 协助参与金融产品及投顾产品运营及其它服务支持工作； 8. 协助支持售前、售中、售后全生命周期的金融产品及投顾产品服务要求； 9. 协助对接分支机构关于金融产品和投顾产品的业务需求。 10. 参与策划、组织并协助执行高端客户论坛、行业峰会等品牌活动，包括前期筹备、现场协调及后期跟进等； 11. 参与学习与第三方渠道拓展与维护合作关系，包括但不限于：工商协会、金融办、异业协会、企业家协会等； 12. 协助挖掘高净值客户开发的成功经验和优秀案例，发现商机并能形成落地推广方案； 13. 协助制作对客路演材料，收集客户交易过程中的具体需求并形成文档； 14. 协助收集、整理和分析宏观经济、金融市场及特定行业数据，形成投资报告为投资决策提供支持； 15. 协助参与并执行上市公司股权激励方案设计的基础环节工作。 16. 理解财富管理业务流程，收集、分析并管理IT系统相关需求，参与协同业务与技术团队推动落地； 17. 参与产品方案与原型设计，编写产品文档，优化用户体验，保障开发进度与交付质量； 18. 协助跟踪系统运行与业务数据，评估效果并提出迭代优化与运营策略； 19. 将人工智能、大数据等新技术应用于业务场景，协助推动数字化工具在业务中的创新应用。 20. 协助收集涉及证券经纪业务相关的最新法律法规、监管规定及自律要求等信息，并根据工作需要做出汇总分析； 21. 协助设计分支机构各项业务活动合规检查方案，并根据工作需要参与检查工作； 22. 协助收集分析风险事件数据与相关监管案例，并结合受训员工的特点制作培训课件； 23. 参与分支机构风险事件的应对与处理，协助编写风险处置方案； 24. 协助完成相关业务数据与员工行为情况的分析，以及分支机构合规报告、备案等工作，并尝试根据分析结果提出业务监测指标设想与系统开发需求。 25. 协助运营柜台业务的办理和审核； 26. 协助进行集中运营柜台业务的系统测试； 27. 协助业务办理人员及分支机构开展业务培训； 28. 参与投教基地现场运营及讲解工作； 29. 协助处理集中运营中心见证、咨询等其他业务； 30. 遵守公司管理规定，完成部门交办的其他工作。 31. 通过电话、在线等渠道，协助处理客户咨询与投诉； 32. 协助为客户提供业务在线办理服务和审核客户资料； 33. 协助进行老客户回访与客户关怀； 34. 协助收集客户建议，优化客户服务体验； 35. 遵守公司管理规定，完成部门交办的其他工作。 36. 参与开户咨询辅导与转化； 37. 参与制定开户断点服务标准化流程及合规方案； 38. 参与系统建设与 AI 外呼策略，优化转化路径； 39. 参与学习业务培训答疑，支持分支机构断点营销； 40. 对标同业剖析流程话术，参与提升开户转化率； 41. 遵守公司管理规定，完成部门交办的其他工作。 【任职要求】 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 2. 热爱证券及互联网行业，具备较强的逻辑思维、沟通能力、需求分析和判断能力； 3. 能够熟练使用至少一种产品设计工具，如Axure、Visio、PhotoShop、Project等软件； 4. 对证券市场、股票及基金交易规则有一定的了解和认识； 5. 逻辑思维清晰，具有较强的数据分析和提炼总结能力，能分析关键问题和复杂问题、制定策略和推进执行； 6. 具备一定跨团队合作及沟通能力。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 8. 热爱证券及基金行业，具备较强的逻辑思维、沟通能力、需求分析和判断能力； 9. 对资产配置、股票和金融产品有一定的认识和了解； 10. 熟悉wind或其它同类金融资讯平台的使用方法，具备编程能力； 11. 熟练使用办公软件，在文章、PPT或视频制作中有特长的优先； 12. 踏实肯干，有较强的学习能力，热爱投资研究和财富管理事业。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 14. 逻辑思维清晰，具有较强的数据分析和提炼总结能力，能分析关键问题和复杂问题、制定策略和推进执行； 15. 跨团队合作中能够保持良好的沟通和交流，积极推动项目进展； 16. 良好的营销策划能力，善于在执行过程中运用各种方法、资源，灵活调整行动方案，以实现目标并拿到结果； 17. 对证券市场、股票及基金交易规则有一定的了解和认识； 18. 具备私人银行、品牌推广、咨询公司实习经验优先考虑。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 20. 计算机、统计学、数学、金融、信息管理等相关专业优先； 21. 熟悉需求分析、产品设计、项目管理流程，掌握常用办公及原型设计工具； 22. 了解或具备一定的金融业务知识及软件产品管理、用户体验设计等经验； 23. 具备良好的逻辑思维、沟通协作及问题解决能力，责任心强，主动学习，能在多任务环境中高效推进工作； 24. 对金融业务与数字化转型有兴趣，关注行业与技术发展趋势。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 26. 具备良好的法律法规及金融行业知识储备，对证券市场及交易规则有一定的了解和认识； 27. 具有法律合规工作实习经验、金融机构合规工作实习经验、取得法律职业资格证书等相关资格者优先； 28. 具有较强的风险意识与责任心，原则性强； 29. 逻辑思维清晰，善于数据分析和提炼总结，能分析关键问题和复杂问题，提出系统设想与开发需求； 30. 具有良好的团队合作精神、较强的学习能力和抗压能力。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校本科及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 32. 金融、经济相关专业优先； 33. 通过证券行业专业人员水平评价测试者、基金从业资格考试者优先； 34. 对证券行业及相关业务感兴趣，具备较强的学习能力和沟通协调能力； 35. 认真仔细，具有较强的责任心，具备良好的团队协作精神； 36. 品行端正，无不良记录。 【学历要求】 硕士及以上 【优先专业】 计算机相关专业、统计学相关专业、数学相关专业、金融相关专业、信息管理相关专业、金融相关专业、经济相关专业