金融理财规划师

岗位职责: 1. 分析客户财务状况与理财目标，提供综合性理财规划建议； 2. 设计并优化个人或家庭资产配置方案，支持长期财富管理； 3. 持续跟进客户财务变化，调整理财策略以应对不同生命周期需求； 4. 协助客户理解各类金融工具及其在理财规划中的应用； 5. 维护客户关系，提供专业、合规的理财咨询服务。 任职要求： 1. 具备良好的沟通能力与服务意识，能够准确理解客户需求； 2. 熟悉金融市场及主流金融产品，具备基础财务分析能力； 3. 有较强的责任心和职业操守，能独立完成理财规划工作； 4. 具备持续学习能力，积极关注行业趋势与政策变化； 5. 遵守职业道德规范，诚实守信，品行端正。